カスタム項目の設定方法について、説明します。
【概要】
パートナーごとにカスタムID、社内向けメモ、タスクや請求書の詳細設定ができます。
【補足】
-
カスタム項目は企業ユーザーのみ閲覧できます。パートナーからは閲覧できません。
-
パートナー企業にはカスタム項目設定はできません。
【目次】
1.パートナータブで該当パートナーの三点リーダーをクリックし、［カスタム項目を設定する］をクリックします。
カスタム項目設定画面が表示されます。
カスタムID
任意のIDを設定可能です。複数のパートナーに同一IDを付与することはできません。
メモ
パートナーのメモ情報を入力することが可能です。
適格請求書非発行事業者時の消費税請求制限の個別設定
企業設定で有効にしている場合、パートナー毎に個別設定することが可能です。
タスク
設定した項目を元にタスクを作成することが可能です。
-
発注単価（税抜）
パートナーの発注単価を設定できます。
-
数量
パートナーのタスクに設定する数量、単位を設定できます。
請求書
設定した項目を元に請求書を作成することが可能です。
-
源泉所得税
パートナーの請求書の源泉所得税の有無を設定できます。
-
源泉所得税（経費）
パートナーの請求書の経費の源泉所得税の有無を設定できます。
取引上限金額(年内)
取引額上限アラート機能を利用している場合に表示される項目です。
当年内の取引上限額（税込）を設定できます。
企業担当者のデフォルト設定
請求書作成時にデフォルトで選択される企業ユーザーを設定できます。
2.各項目を入力し、［更新］をクリックします。
パートナー一覧画面に反映されます。
📌メモ
数量の単位は入力必須項目です。
源泉所得税については初期設定が反映されています。
■CSVインポートでカスタム項目を一括設定する
1.パートナー一覧画面の三点リーダーをクリックし、［カスタム項目を一括更新する］をクリックします。
カスタム項目の一括更新画面が表示されます。
2.［現状の設定］をクリックしCSVファイルをダウンロードします。カスタムID、メモ、発注単価、数量、単位、源泉所得税の項目、デフォルト企業担当者IDを入力し、上書き保存します。
📌メモ
単位、源泉所得税、源泉所得税（経費）は入力必須です。変更が必要な場合のみ修正してください。
3.［ファイルを選択］し、［CSVを読み込む］をクリックします。
パートナー一覧画面に［更新しました］と表示されます。
📌メモ
CSVデータにエラーがある場合は、エラーとなっている箇所が表示されます。
以上で完了です。