企業ユーザー：予実管理機能を利用する
予実管理を利用する方法について、解説します。
【概要】
予実管理では、予算の設定、発注/請求ベースでの進捗管理が可能です。
【目次】
■予実レポートを作成する
1.予実管理の画面を開き、［レポート作成］をクリックします。
2.［タイトル］［予算］［プロジェクト］を入力します。
アラート機能について
作成済みの予実管理に、発注額・請求額ごとにアラートの設定が可能です。
- アラート通知を利用すると、発注額・請求額それぞれでアラート条件を超えた場合に設定したメールアドレスに1度だけ通知されます。
📌メモ：アラート通知は各予実レポートで1回のみ通知を行います。2度目の超過（超過→未超過→超過等）の場合も通知することはありません。
- アラート通知メールは超過の翌朝に送付されます。
- アラートの閾値を設定可能です。
- パーセンテージを設定してください
-
- アラート送付先
- 複数のメールアドレスを設定可能です
■予実レポートを編集する
1.［三点リーダー］＞［編集］の順でクリックしてください。
📌メモ
削除については、［三点リーダー］＞［削除］の順でクリックしてください。
2.編集後、［更新］をクリックしてください。
■作成された予実管理を閲覧する
1.［予実管理］タブをクリックしてください。
・ レポート名
・予算
・発注額：予算に対しての進捗率
・請求額：予算に対しての進捗率
以上です。