Salesforceとの連携機能について説明します。
【概要】pastureはSalesforce（セールスフォース / SF）と連携できます。この機能を使うと、pasture上の請求書をまとめてsalesforceの「商談」に送信することができます。これにより、salesforce上で案件ごとに粗利の管理が可能になります。
【補足】
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Salesforce連携の利用には「連携オプション」の設定が必要です。希望する場合は、担当者へご連絡ください。
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連携する場合は、Salesforce側のプランをご確認ください。
■Salesforceを連携する
1. salesforceの商談オブジェクトにカスタム項目を作ります。
1-0.オブジェクトは「商談」を指定。項目の表示ラベルは任意で入力します。
1-1.「項目名」は「p_total_cost」を指定します。（API参照名は自動反映したものを編集しないでください。）
1-2.「データ型」は「通貨」を指定します。
1-3.「文字数」は最大「18」までの任意の数字を指定します。
1-4.「小数点」は「0」を指定します。
2. ページレイアウトで任意の場所に反映します。
3. pasture画面上部の［管理］をクリックします。
4.［外部サービス連携］をクリックします。
5. salesforce連携の［salesforceへ連携する］をクリックします。
6. ご自身のSalesforceアカウントにログインます。
7. アクセスを許可します。
アクセスを許可すると、管理タブの最下部に［salesfore連携］が表示されます。
■請求書情報をsalesforceに送信する
1. pasture画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［salesforce連携］をクリックします。
3. ［連携先の商談］にて請求書情報を反映したい商談を選択します。
4. 送りたい請求書情報を選択します。
5. 画面右下の［連携］をクリックします。
6. 確認画面で、送信する請求書を確認します。
7. 問題がなければ［送信］をクリックします。
📌メモ：すでに請求情報を連携している場合は、商談に送信されている請求書の合計金額が「変更前」の金額として表示されます。
■送信した商談を解除する
1. 該当の商談を選択します。
2. ［請求書一覧（連携済）］をクリックします。
連携済の請求書が一覧で確認できます。
3. 連携を解除したい請求情報にチェックします。
4. ［解除］をクリックします。
5. 確認画面で、送信する請求書を確認します。
6. 問題がなければ 内容を確認し【送信する】をクリックします。
以上です。