外部請求先の登録・外部請求書の作成方法を、ご説明します。
【概要】
外部請求書とは、pastureを通して仕事の依頼を受けていない企業へ、pasture上で請求書を作成・送付できる機能です。
全ての請求書をpasture内で作成・送付し、一元管理ができる非常に利便性が高い機能ですので、ぜひご自身の案件管理にご利用ください。
【補足】
外部請求先の登録をすると外部請求書の作成ができます。
【目次】
1. 外部請求先を登録する
1-1. ［氏名アイコン］をクリックします。
1-2. ［設定］をクリックします。
1-3. ［外部請求先］をクリックします。
1-4. ［登録］をクリックします。
1-5. 必須項目を入力します。
1-6. ［登録］をクリックします。
外部請求先が登録されました。
📌メモ：外部請求先の編集・削除は三点リーダーより操作可能です。
2. 外部請求書を作成する
2-1. ［請求書］タブをクリックします。
2-2. ［外部請求書一覧］をクリックします。
2-3. ［外部請求書を作成］をクリックします。
2-4. ［請求先］を選択します。
2-5. ［選択］をクリックします。
📌メモ：請求書の作成は外部請求先の三点リーダーからも操作可能です。
2-6. 必須項目を入力します。
2-7. ［品目］を入力します。
2-8. 経費発生した場合は［経費］を入力します。
2-9. ［作成］をクリックします。
外部請求書詳細画面が表示されます。
3. 外部請求書を送信する
3-1. ［メールを送信する］をクリックします。
3-2. 必要に応じて文章を変更します。
3-3. ［送信］をクリックします。
外部請求書詳細画面が表示されます。
ステータスが［送信済み］となります。
📌メモ：閲覧期限は請求書送付後から1週間です。
送付した担当者様には下記のようなメールが届きます。
以上です。
動画：外部請求書機能
こちらの動画では、外部請求書機能をご説明いたします。