企業ユーザー：タスクを絞り込み検索する

タスクを絞り込み検索する方法を解説します。

【目次】

1. プロジェクト内でタスクを絞り込む

2. タスク一覧からタスクを絞り込む

3. 削除済みタスクを表示する

📌メモ

以下記載の「パートナー」とは「取引先」です。

1. プロジェクト内でタスクを絞り込む　

1-1. ホーム画面で、タスクを絞り込みたいプロジェクトをクリックします。

1-2. ［絞り込み］タブを開きます。

1-3.［ステータス］［パートナー］［担当者］［タスクタイトル］［請求書の発行状況］のうち絞り込む項目を入力します。

📌メモ

1-4～1-6は絞り込み例です。いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。

📌メモ

［停止・削除されたパートナーを含める］にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。
ただし当該プロジェクトでタスクのやりとりが1度もないパートナーは、チェックを入れても表示されません。
また、停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。

📌メモ

［＋さらに条件を追加］をクリックすると、検索項目を増やすことができます。

発注額（税込）・発注額未定のみ・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・部門の中から、希望の条件で検索することが可能です。

📌メモ

日付項目について一課税期間を通して検索できます。

2つ以上の任意の条件をAND条件で検索できます。

それぞれ値を条件にして検索できます。

日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索できます。

金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。

検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。

検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。

1-4. 作成日、発行日、提出日、検収日を指定します。

1-5. 発注金額を指定します。

1-6. パートナーを指定します。

1-7. 条件を指定し［検索］をクリックします。

【検索結果一覧画面】

📌メモ

検索条件にヒットしたもののみが、ディスプレイに一覧表示できます。

一覧上の項目のみでなく、全項目のデータがダウンロード可能です。

ダウンロードできる項目についてはこちらをご覧ください。

1-8. 詳細を確認したいタスクを選択します。

1-9.タスク詳細が表示されます。

1-10.タスクの発注書をダウンロードできます。

📌メモ

ダウンロード後、印刷することも可能です。

📌メモ

検索条件未設定時は、プロジェクト内のタスクが一覧表示されます。

2. タスク一覧からタスクを絞り込む

2-1. ホーム画面で［タスクタブ］を開き、［タスク一覧］をクリックします。

2-2. ［絞り込み］タブを開きます。

2-3.［ステータス］［プロジェクト］［パートナー］［担当者］［タスクタイトル］［請求書の発行状況］のうち絞り込む項目を入力します。

📌メモ

2-4～2-6は絞り込み例です。いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。

📌メモ

日付項目について一課税期間を通して検索できます。

2つ以上の任意の条件をAND条件で検索できます。

それぞれ値を条件にして検索できます。

日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索できます。

金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。

検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。

検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。

📌メモ

［＋さらに条件を追加］をクリックすると、検索項目を増やせます。

発注額（税込）・発注額未定のみ・上長検収承認ステータス・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・勘定科目・補助科目・部門の中から、希望の条件で検索できます。

カスタム項目を設定している場合、［タスク品目カスタム項目］が表示され、設定したカスタム項目で検索できます。

［＋さらに条件を追加］をクリックすると、検索項目を増やせます。

発注額（税込）・発注額未定のみ・上長検収承認ステータス・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・勘定科目・補助科目・部門の中から、希望の条件で検索できます。

📌メモ

［停止・削除されたパートナーを含める］にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。

請求書発行されていないタスク・品目を検索する場合、請求書の発行状況で［未請求の品目あり］を選択し［検索］してください。