パートナー企業として請求書を発行する方法を、ご説明します。
【概要】
パートナー企業とは、同じ企業に所属するパートナーのグループです。
同じ企業に所属するパートナーのタスクをまとめて請求書を作成できます。
【補足】
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パートナー企業にはそれぞれ役割が設定されます。詳しくはこちらをご覧ください。
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メンバー権限のパートナーしかいない場合は、企業ユーザーに権限の変更をご依頼してください。
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パートナー企業の請求書を作成する場合、該当プロジェクトに請求書作成者が招待されている必要があります。
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発注額が未定状態のタスクは請求書を作成できません。企業担当者にタスクの編集を依頼し、金額を確定させた後に請求書を作成ください。
■ パートナー企業として請求書を発行する
1. ［請求書］タブをクリックします。
2. ［請求書を作成］をクリックします。
請求書の作成準備画面が表示されます。
3. ［パートナー企業］を選択します。
4. 今回作成する［プロジェクト］を選択します。
5. ［pastureで作成］を選択します。
📌メモ：［手持ちの請求書から作成］も可能です。
6. ［選択］をクリックします。
7. 必要項目を入力します。
8. ［次へ］をクリックします。
📌メモ：企業で一部の操作を制限している場合があります。デフォルト表示から変更したい場合は、企業ユーザーに確認してください。
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請求書の支払い期日のデフォルト設定をしている場合、翌月、または翌々月の日付がデフォルトで表示されます。
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源泉所得税のありなしを選択することができます。請求書作成時の源泉所得税変更制限をしている場合は変更できません。
9. 入力事項を確認します。
10. ［申請］または［作成］をクリックします。
プロジェクトのタスクおよび品目
pastureで依頼されたタスクおよび品目を追加または解除できます。
📌メモ：
不要なタスクは［×］をクリックして解除します。追加したい場合は「タスクを追加」をクリックします。
プロジェクトのタスクには、タスクステータスが［提出済み］［検収済み］［差し戻し］のタスクが自動で表示されます。
発注額が未定状態のタスクは請求書を作成できません。企業担当者にタスクの編集を依頼し、金額を確定させた後に請求書を作成ください。
消費税表示：デフォルト設定が反映されています。必要に応じて内税、外税を選択してください。なお企業の設定で［品目の消費税表示変更］を制限している場合は、［内税/外税］が変更できません。
追加品目
タスクに記載されていない、追加で発生した作業を追加できます。［追加］をクリックし、品目名・数量・単位・単価・消費税を入力ください。
📌メモ：追加品目にはマイナス［ー］価格も入力可能です。
経費：タスクに紐づいた経費が追加できます。［追加］をクリックし、経費名・金額を入力ください。領収書などのファイルも添付できます。領収書原本の取り扱いについては、発注企業のアナウンスに従ってください。
経費欄の消費税表示
設定に関わらず経費欄ごとに内税/外税の切り替えが可能です。
📌メモ：
企業の設定で［経費の税率入力］もしくは［経費の保存方法入力］を、［有効］にしていると、以下項目を設定できます。
消費税率(10%、8%、対象外)
保存方法(電子取引、スキャナ保存、なし)
企業の設定で［経費の税率入力］を［有効］にしている場合、［金額］に税抜金額を入力し、［消費税率］をプルダウンより選択してください。
企業の設定で［経費の保存方法入力］を［有効］にしている場合、電子帳簿保存法の［保存方法］をプルダウンより選択してください。
［経費の税率入力］の設定にかかわらず、請求書PDFには経費の消費税率や消費税額は表示されません。
📌メモ：企業で以下の設定をしている場合、一部編集操作ができません。詳細は企業ユーザーに確認してください。
請求書作成時のタスクステータスの選択制限をしている場合、制限されているステータスのタスクは自動表示されず、手動での追加もできません。
請求書作成時のタスク品目変更制限をしている場合、タスク品目の数量、単位、単価、消費税率は変更できません。
請求書作成時の追加品目利用制限をしている場合、追加品目を追加できません。
請求書作成時の経費利用制限をしている場合、経費を追加できません。
［作成］をクリックすると請求書詳細画面に戻ります。
［申請］をクリックした場合の操作はこちらをご覧ください。
11. 請求書を企業に申請します。
請求書の申請方法についてはこちらをご覧ください。
以上です。