企業ユーザー：役割を追加する

役割を追加する方法についてご説明いたします。

【概要】

[オーナー]、[マスター]、[経理]、[メンバー]の他に企業独自の役割を作成することができる機能となります。

【補足】

• 本機能は有料オプション機能となります。ご利用を希望される場合は担当CSMまたはチャットサポートにお問い合わせいただけますと幸いです。
• 既存の役割[オーナー]、[マスター]、[経理]、[メンバー]を削除・編集することはできかねます。
  
  • パートナーの操作権限を編集することもできかねます。
• 全てのユーザーに付与され、解除できない権限項目がございます。
• 一部の権限において、有効化すると連動して別の権限も同時に有効化される企業がございます。
• 企業ユーザーに割り当てがされている役割を削除することはできかねます。

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【目次】

■役割を作成する

■作成した役割を企業ユーザーに割り当てる

■役割を編集する

■役割を削除する

■設定できる項目リスト

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■役割を作成する

1. 画面上部>[管理]>[企業ユーザー]>[役割設定]をクリックします。

 

2. [役割設定]>[役割の追加]をクリックします。

 

3.  [役割名]と[説明]を記入し、[権限設定]から付与したい権限に選択して、[追加]をクリックします。

■作成した役割を企業ユーザーに割り当てる

1.  画面上部>[管理]>[企業ユーザー]>該当企業ユーザーの[・・・]>[編集]をクリックします。

 

2. [役割]から作成した役割を選択して、[更新]をクリックします。

■役割を編集する

1. 画面上部>[管理]>[企業ユーザー]>[役割設定]をクリックします。

 

2. [役割設定]>該当役割の[・・・]>[編集]をクリックします。

 

3. [権限設定]の変更して、[更新]をクリックします。

■役割を削除する

1. 画面上部>[管理]>[企業ユーザー]>[役割設定]をクリックします。

 

2. [役割設定]>該当役割の[・・・]>[削除]をクリックします。

企業ユーザーに割り当てがされている役割を削除することはできかねます。

 

■設定できる項目リスト

大カテゴリー	小カテゴリー	権限(太字部分は全ての権限で付与)
プロジェクト	プロジェクトの閲覧(デフォルト)	プロジェクトの閲覧(デフォルト)
	プロジェクトの作成	プロジェクトの作成
	プロジェクトの編集	プロジェクトの編集
		プロジェクトへの承認フローの設定
	プロジェクト予算の閲覧	プロジェクト予算の閲覧
		プロジェクト予算の編集
	プロジェクトのアーカイブ	プロジェクトのアーカイブ
	未加入プロジェクトの閲覧	未加入プロジェクトの閲覧
		請求書のfreee連携
		請求書の支払処理ステータスの変更
		請求書の管理項目の操作
		請求書の経費項目の操作
タスク	担当者が自身のタスクの閲覧 (デフォルト)	担当者が自身のタスクの閲覧(デフォルト)
	担当者が自身のタスクの作成・編集	担当者が自身のタスクの作成・編集(デフォルト)
		担当者が自身のタスクのキャンセル・削除
	担当者が他者のタスクの閲覧	担当者が他者のタスクの閲覧
		担当者が他者のタスクの作成・編集
		担当者が他者のタスクのキャンセル・削除
	タスクのステータス変更	タスクのステータス変更
	テンプレートの閲覧・操作	テンプレートの閲覧・操作
	定期タスクの閲覧・操作	定期タスクの閲覧・操作
公募タスク	公募タスクの閲覧・操作	公募タスクの閲覧・操作
請求書	担当者が自身の請求書の閲覧 (デフォルト)	担当者が自身の請求書の閲覧(デフォルト)
	担当者が自身の請求書の作成・編集	担当者が自身の請求書の作成・編集(デフォルト)
		担当者が自身の請求書のキャンセル・削除
	担当者が他者の請求書の閲覧	担当者が他者の請求書の閲覧
		担当者が他者の請求書の作成・編集
		担当者が他者の請求書のキャンセル・削除
	請求書のステータス変更	請求書のステータス変更
	管理項目の閲覧・設定	管理項目の閲覧・設定
受取請求書	自身に割り当て済みの請求書の閲覧・操作	自身に割り当て済みの請求書の閲覧・操作
		他者に割り当て済み・未割り当ての請求書の閲覧・操作
請求書受取	担当者が自身の受取ボックスの閲覧・操作	担当者が自身の受取ボックスの閲覧・操作
		担当者が他者の受取ボックスの閲覧・操作
支払明細書	担当者が自身の支払明細書の閲覧・操作	担当者が自身の支払明細書の閲覧・操作
		担当者が他者の支払明細書の閲覧・操作
		支払明細書の操作
パートナー	パートナー一覧の閲覧	パートナー一覧の閲覧
		活動履歴タブの閲覧
		評価タブの閲覧・操作
		ファイルタブの閲覧・操作
		契約書タブの閲覧・操作
		パートナーの招待
		パートナー企業の閲覧・操作
		カスタム項目の閲覧・設定
		グループの閲覧・操作
		パートナースケジュールの閲覧・操作
		請求情報の入力依頼
		パートナーの停止・削除
		freee取引先からのパートナー招待
ログインなし パートナー	ログインなしパートナー一覧の閲覧	ログインなしパートナー一覧の閲覧
		ログインなしパートナーの作成
		ログインなしパートナーの編集
		ログインなしパートナーの停止
契約書	契約管理ライトの閲覧・操作	契約管理ライトの閲覧・操作
	クラウドサインの閲覧・操作	クラウドサインの閲覧・操作
予実管理	予実管理の閲覧・操作	予実管理の閲覧・操作
管理	企業ユーザー一覧の閲覧	企業ユーザー一覧の閲覧
		企業ユーザーの招待
		企業ユーザーの編集
		企業ユーザーの削除
		役割設定の閲覧・操作
	企業情報の閲覧・操作	企業情報の閲覧・操作
	企業設定の閲覧・操作	企業設定の閲覧・操作
	受取請求書設定の閲覧・操作	受取請求書設定の閲覧・操作
	承認設定の閲覧・操作	承認設定の閲覧・操作
	承認フロー・代理承認設定の閲覧	承認フロー・代理承認設定の閲覧
		承認フローの操作
		代理承認の操作
	締め処理の閲覧・編集 (本機能で制限不可)	締め処理の閲覧・編集(本機能で制限不可)
	勘定科目・補助科目の閲覧	勘定科目・補助科目の閲覧
		勘定科目・補助科目の操作
	部門の閲覧	部門の閲覧
		部門の操作
	税区分の閲覧・操作	税区分の閲覧・操作
	カスタム項目の閲覧・操作	カスタム項目の閲覧・操作
	契約情報の閲覧	契約情報の閲覧
	データエクスポートの閲覧・操作	データエクスポートの閲覧・操作
	全銀データの閲覧・操作	全銀データの閲覧・操作
	支払調書の閲覧・操作	支払調書の閲覧・操作
	サービス連携の閲覧・操作	サービス連携の閲覧・操作
	IPアドレス制限の閲覧・操作	IPアドレス制限の閲覧・操作