freee会計との連携機能についてご説明します。
【概要】
freee業務委託管理(旧pasture)ではfreee会計（フリー会計）と連携ができます。
この機能を使うと、freee業務委託管理上の請求書データをfreee会計の取引に送信することができます。
これにより、会計システムへの入力負担やミスを減らすことができます。
【利用可能権限】
-
連携設定はユーザー権限により制限があります。
詳しくはこちらをご参照ください。 -
パートナー様はfreee会計連携できません。
【補足】
-
freee会計連携の利用には「連携オプション」の設定が必要です。希望する場合は、担当者へご連絡ください。
- freee業務委託管理請求書の請求日＝freee会計の発生日
- freee業務委託管理請求書の支払い期日＝freee会計の決済期日
- パートナー企業の請求書はfreee会計連携できません。
- freee業務委託管理上で振込先口座を変更した場合、freee会計上の取引先情報の口座情報に同期されません。
【目次】
■freee業務委託管理の”パートナー”とfreeeの”取引先”を紐づける
■freee会計連携を設定する
1. freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［外部サービス連携］をクリックします。
3. freee会計連携の［freee会計と連携する］をクリックします。
4. freeeにログインします。
5. ［許可する］をクリックします。
freee会計と連携されます。
■freee業務委託管理の”パートナー”とfreeeの”取引先”を紐づける
1. freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［外部サービス連携］をクリックします。
3. freee会計連携の［事業所登録］をクリックします。
4.［事業所選択］から該当事業所を選択します。
📌メモ：
- 一度登録したfreee事業所は変更できません。
- 変更したい場合は一度連携を解除し、再度連携を行う必要がございます。
5. freee会計連携の［詳細設定］をクリックします。
6. パートナーと取引先の紐付け設定を行います。
📌メモ：
［パートナー名または屋号］［freeeの取引先］の検索欄から絞り込みが可能です。ボタンをクリックします。
📌メモ：
取引先名の一部をご入力いただき、部分検索することも可能です。
7. ［更新］をクリックします。
■請求書をfreee会計に連携する
1. 請求書詳細画面を開きます。
2. freee会計連携の［取引を登録］をクリックします。
3. 必要な項目を入力し、［作成］をクリックします。
連携が完了します。
📌メモ：
項目を選択すると、項目の一括入力が可能となります。
一括入力を利用する場合は、選択し［反映］をクリックしてください。
反対に［未選択に戻す］操作も可能です。
📌メモ：
税区分名は、課税事業者か免税事業者か判断し自動選択されます。
変更が必要な場合はプルダウンから選択してください。
■請求書をfreee会計に一括連携する
1. ［管理］［freee会計連携］をクリックします。
2. freee会計連携登録画面で連携する請求書を絞り込み検索します。
3. freee会計連携をする請求書にチェックを入れ、［取引登録］をクリックします。
4. freee会計取引登録画面が表示されます。［全選択］または連携したい項目を選択し、［作成］をクリックします。
📌メモ：
必須ラベルが付いている項目を入力後に［作成］をクリックしてください。
📌メモ：
項目を選択すると、項目の一括入力が可能となります。
一括入力を利用する場合は、選択し［反映］をクリックしてください。
反対に［未選択に戻す］操作も可能です。
📌メモ：
税区分名は、課税事業者か免税事業者か判断し自動選択されます。
変更が必要な場合はプルダウンから選択してください。
📌メモ：連携対象の請求書一覧から、連携対象から除外したい請求書を選択し解除が可能です。3点リーダーから設定してください。
連携が完了します。
■請求書とfreee会計の連携を解除する
📌メモ：
- freee会計で［月締め］をしたあとは該当期間の請求書は連携解除できません。
- freee会計で［決済済み］としても月締めをしていない場合、連携を解除できます。
- freee会計連携済み請求書を一括で連携解除することはできません。
1. 請求書詳細画面を開きます。
2. freee会計連携の［取引を解除］をクリックします。
［freee会計の取引が解除されました］と表示されます。
以上です。