企業ユーザー:承認フローマスタ機能を利用する

【概要】

社内承認フローについて、承認段階の設定、承認者の設定を行うことができる機能です。

複数の承認フローを作成することが可能で、柔軟性を持たせた発注/請求承認フローが構築できます。

【利用可能権限】 

この機能はユーザー権限により制限があります。
詳しくはこちらをご参照ください。


【目次】

1.承認フロー

■承認フローを作成する

■承認フローを編集する

■承認フローを無効化する

■承認フローを削除する

2.代理承認設定

■代理承認を設定する

■代理承認を削除する

3.OR承認設定

■OR承認を設定する

■OR承認を削除する

 


1.承認フロー

■承認フローを作成する

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [承認フロー]をクリックします。

3.[追加]をクリックします。

 


4.[フロー名]を入力します。

5.[利用可能種別]をチェックボックスで選択します。


メモ:チェックを入れた種別に、作成した承認フローをセットすることが可能です。


6. [フロー]の[ステップ名]を入力し、[承認者]をプルダウンから選択します。複数の承認者を追加したい場合は[ステップを追加]をクリックし追加します。

7. [作成]をクリックします。


メモ:フローのステップ数は無制限です。




承認フローが登録されます。


 

■承認フローを編集する

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [承認フロー]をクリックします。

3. 編集したい承認フローの三点リーダーをクリックします。

4. [編集]をクリックします。

 


5. 修正後[更新]をクリックします。

 


  

■承認フローを無効化する

承認フローのステータスを無効化することが可能です。

ステータスが無効となった承認フローは、新たにプロジェクトの承認フローにセットすることができなくなります。

年度替わりなど新たに承認フローをセットすることはないが、承認フロー自体は残したい場合などにご利用ください。

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [承認フロー]をクリックします。

3. 無効化したい承認フローの三点リーダーをクリックします。

4. [無効]をクリックします。

 

無効化されると、ステータス有効の後ろに表示されます。

 


メモ:

  • ステータスが無効の承認フローはプロジェクト設定の承認フローにプルダウン表示されません。

  • 無効ステータスの承認フローを再度利用する場合は、有効に変更すると利用可能となります。操作手順は無効に変更する操作と同様です。


■承認フローを削除する

今後利用しない承認フローは、削除することが可能です。

削除するためには先にステータスを無効にする操作が必要です。

1. こちらの手順で承認フローを無効化します。

2. 削除したい承認フローの三点リーダーをクリックし[削除]をクリックします。

 

3. ポップアップが表示されますので、[OK]をクリックします。

承認フローが削除されます。

 


メモ:プロジェクトにセットされている承認フローも削除が可能です。 承認フローを削除するとプロジェクトの承認フローから外れます。


2.代理承認設定

■代理承認を設定する

 

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [承認フロー・代理承認設定]をクリックします。

3.[代理承認]タブの[追加]をクリックします。

 

4.[承認対象者]と[代理承認者]をプルダウンから選択し、作成をクリックし設定します。

 

メモ:承認対象者1名につき、代理承認者1名を設定できます。自身を代理承認者に設定することや、承認フローごとにそれぞれ代理承認者を設定することはできません。

代理承認者の承認操作方法はこちらをご覧ください。

■代理承認を削除する

1. 削除したい代理承認の三点リーダーをクリックし[削除]をクリックします。

 

2. ポップアップが表示されますので、[OK]をクリックします。

代理承認が削除されます。

 

3.OR承認設定

承認フローのステップ毎にOR承認者を複数名設定し、承認者のうち誰か1人が承認すると次の承認段階に進むことができる設定です。

フローの作成や編集からOR設定者を設定することが可能です。

【補足】
・対象ステップに申請があると、承認者全員に通知が届き、全員のアクションリストに表示されます。
・設定された承認者のうち誰か1人が承認するとステップが進み、他の承認者は承認できなくなります

■OR承認を設定する

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [承認フロー・代理承認設定]をクリックします。

3.[承認フロー]タブから承認フローを新規で作成または、既存フローを編集します。

4.[OR承認者を追加]をクリックし、OR承認者をプルダウンから選択し設定します。

 

■OR承認を削除する

1. 削除したいOR承認の[✖]をクリックします。

2. [更新]をクリックします。

 

以上です。