既に作成済の請求書について、修正する方法を説明します。
【補足】
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ステータス変更を行うには、ステータスの変更設定を「有効」にしておく必要があります。設定方法は、こちらをご確認ください。
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社内承認済みの場合は、先に承認を取り消してください。承認の取り消し手順はこちらをご覧ください。
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請求書データの内容が確定し、企業ユーザーとパートナーが確認できる状態となってからは、訂正削除履歴を残して保存できます。
【目次】
１．請求書を修正する
1-1.請求書詳細ページで［設定］＞［ステータス変更］をクリックします。
1-2.ステータスを［作成済み］に変更し、［更新］をクリックします。
ステータスが作成済になります。
1-3.［設定］＞［編集］をクリックします。
編集画面に遷移します。
1-4. 内容を編集します。
📌メモ
手持ち請求書の修正時は自動計算のデフォルトはOFFになります。
各項目の編集方法は以下の通りです。
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件名：希望の件名に上書きが可能です。
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消費税表示：［内税/外税］の変更が可能です。なお［品目の消費税表示変更］を制限している場合は、［内税/外税］が変更できません。
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タスクおよび品目：不要なタスクおよび品目は［×］をクリックして解除します。追加したい場合は「タスクを追加」をクリックします。
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追加品目：pastureでタスクを作成していない場合は、こちらに品目を入力します。
「追加」をクリックし、品目・数量・単位・単価・消費税・金額を入力します。
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経費：経費名・金額を入力し、経費の領収書を添付します。
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経費欄の消費税表示
設定に関わらず経費欄ごとに内税/外税の切り替えが可能です。
📌メモ
請求書作成時のタスクステータスの選択制限をしている場合、制限されているステータスのタスクは自動表示されず、手動での追加もできません。
請求書作成時のタスク品目変更制限をしている場合、タスク品目の数量、単位、単価、消費税率は変更できません。
請求書作成時の追加品目利用制限をしている場合、追加品目を追加できません。
請求書作成時の経費利用制限をしている場合、経費を追加できません。
1-5. 編集が完了したら［更新］をクリックします。
修正内容が反映され、請求書詳細ページが表示されます。
1-6. 修正が完了しました。
📌メモ
編集された内容は［変更履歴］にログが残り、パートナーも同内容を確認できます。変更内容、変更日で変更履歴の絞り込みも可能です。
２．請求書の変更履歴を確認する
2-1. 変更履歴を確認したい請求書をクリックします。
2-2. 変更履歴をクリックします。
変更履歴の詳細（変更内容、改訂年月日）が表示されます。
2-3. 絞り込みをクリックします。
2-4. 変更内容、変更日を入力し、検索します。
変更履歴の絞り込みが可能です。
３．パートナーが申請する、またはステータスを［完了］に戻す
修正した請求書は再度パートナーが申請、あるいはステータスを［完了］に変更します。
どちらの方法で対応するかは、社内の規定をご確認ください。
＜再度パートナーに申請いただく場合：パートナーの画面イメージ＞
＜企業側でステータス変更する場合：企業担当者の画面イメージ＞
以上です。